Macquarieใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เมอร์เมดสำรองไว้ 18ล้านหุ้น

Ref: COR:MS/EL07027e/ms

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้จำนวน 18,000,000 หุ้นโดย Macquarie

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูล เลขที่ COR:MS/EL07023t/ms ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลข อ้างอิงข้างต้นนั้น ได้ระบุว่าMacquarie Securities (Singapore) Pte Limited ("Macquarie") ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ยืมหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น มาจาก บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จำกัด ("TCL HK") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เดิมของเมอร์เมด เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่เกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย อย่างไรก็ตามหลังจากที่หุ้น ของเมอร์เมดได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์แล้ว ราคาหุ้นของเมอร์เมด ในตลาดหลักทรัพย์มีราคาสูงกว่าราคาที่เสนอขายจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดังนั้น Macquarie จึงไม่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คืน (stabilisation) ให้กับ TCL HK

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 Macquarie ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เมอร์เมดได้สำรองไว้เพื่อ Macquarie จำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น เต็มจำนวน ซึ่งจะทำให้เมอร์เมดต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก จำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น ให้กับ Macquarie และเมอร์เมดจะดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 523,205,340 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนห้าพันสามร้อยสี่สิบ บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 523,205,340 (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนห้าพันสามร้อยสี่สิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็น 541,205,340 บาท (ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าพัน สามร้อยสี่สิบบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 541,205,340 (ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าพันสามร้อย สี่สิบ) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท หลังจากที่เมอร์เมดได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น ให้แก่ Macquarie แล้ว ภายในวันเดียวกัน Macquarie จะทำการส่งมอบหุ้นจำนวน 18,000,000 หุ้นดังกล่าว คืนให้กับ TCL HK ทั้งนี้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของเมอร์เมดต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมดก่อนการเพิ่มทุนชำระแล้ว เท่ากับ ร้อยละ 57.19 (โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน TCL HK) และหลังจากที่เมอร์เมดออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) หุ้น แล้วจะเท่ากับร้อยละ 55.29

...ต่อหน้า 2/

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมอร์เมดก่อนและหลังทำการเพิ่มทุนชำระแล้ว

ขนาดของรายการจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเมอร์เมดได้ลดลงจากการที่ Macquarie ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เมอร์เมดสำรองไว้ คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เท่ากับ 13,426,754,734 บาท)

เมื่อรวมรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ข้อมูลของเมอร์เมดที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์สามารถดูได้ที่

http://info.sgx.com/webcorannc.nsf/new+announcement+last+3+months+by+ company+name?OpenView&RestrictToCategory=MMERMAID+MARITIME+PUBLIC+CO+LTD

Attachments